| Пролог. Ж. Оффенбах. «Канкан» | |
| Ж. Жильбер. «Пупсик» | |
| М. Краусc. Дуэт из оперетты «Подвязка Борджиа» | |
| К. Молчанов. «Иволга» | |
| Ж. Оффенбах. Ария Периколы из оперетты «Перикола» | |
| И. Кальман. Дуэт Сильвы и Эдвина «Помнишь ли ты» из оперетты «Королева чардаша» | |
| В. Соловьёв-Седой. «На солнечной поляночке» | |
| И. Кальман. Цыганский танец из оперетты «Марица» | |
| «Испанская фантазия» | |
| Н. Богословский. «Тёмная ночь» | |
| И. Кальман. Куплеты Бони из оперетты «Королева чардаша» | |
| Композиция «Смерть бойца» | |
| А. Пахмутова. «Горячий снег» | |
| И. Кальман. «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра» | |
| И. Штраус «Польки» | |
| Б. Александров. Дуэт из оперетты «Свадьба в Малиновке» | |
| А. Зацепин. Дуэт из оперетты «Золотые ключи» | |
| Р. Сарсосо. Песня из кинофильма «Возраст любви» | |
| А. Петров. Сцена и дуэт из оперетты «В ритме сердца» | |
| В. Мурадели. Коллаж из оперетты «Москва-Париж-Москва» | |
| И. Штраус. Дуэт из оперетты «Летучая мышь» | |
| И. Кальман. Ария Мистера Икс из оперетты «Мистер Икс» | |
| Фантазия на темы советских оперетт | |
| Я. Френкель. «Журавли» | |
| А. Зацепин. «Песня о Родине» из оперетты «Золотые ключи» |